JEPQ ETF 종합 분석
JEPQ 분석 개요
JEPQ는 미국 시장의 대표적인 ETF 중 하나로, 장기적인 자본성장과 시장 흐름을 중심으로 평가할 수 있는 상품입니다.
수익률 분석
| 기간 | CAGR |
|---|---|
| 3년 | +7.20% |
| 5년 | – |
| 10년 | – |
| 전체 기간 | +3.72% |
추세 분석
| 이동평균 | 가격 | 현재가 대비 |
|---|---|---|
| MA20 | $59.87 | -0.01% |
| MA60 | $59.63 | +0.40% |
| MA120 | $59.05 | +1.40% |
| MA200 | $58.74 | +1.93% |
변동성 분석
위험 분석
배당 분석
연도별 배당금
| 연도 | 배당금 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022 | $3.8520 | |
| 2023 | $5.0020 | |
| 2024 | $5.4440 | |
| 2025 | $6.1230 | |
| 2026 | $4.7140 | 현재까지 지급 |
종합 점수
| 평가 항목 | 점수 | 배점 |
|---|---|---|
| 단기 추세 | 10.0 | 15 |
| 중기 추세 | 15.0 | 15 |
| 장기 추세 | 20.0 | 20 |
| 장기 수익성 | 10.0 | 20 |
| 위험관리 | 13.0 | 15 |
| 배당 | 0.0 | 15 |
| 종합 점수 | 68.0 / 100 | |
자동 분석
JEPQ ETF는 최근 1년 +7.56%의 수익률을 기록하며 플러스 성과를 유지했습니다.
3년 CAGR은 +7.20%로 장기적으로 꾸준한 플러스 성장을 이어왔습니다.
단기 가격 흐름은 혼조세로 방향성이 뚜렷하지 않은 모습입니다.
현재 가격은 20일선 대비 -0.01%, 60일선 대비 +0.40%, 120일선 대비 +1.40%, 200일선 대비 +1.93% 수준으로 주요 이동평균선의 위치를 함께 확인할 필요가 있습니다.
1년 연환산 변동성은 14.93%로 낮은 수준이며, 최대 낙폭(MDD)은 -21.59%로 과거 최대 낙폭도 비교적 제한적인 수준이었습니다.
MDD 저점 이후 이전 고점 회복까지 138거래일, 약 0.5년이 소요되어 과거 조정 이후 회복력은 양호한 편이었습니다.
최근 1년 배당수익률은 11.30%로 높은 수준입니다.
2026년 배당금은 현재까지 $4.7140가 지급되었으며, 이는 연간 지급액이 아닌 현재까지의 누적 배당금입니다.
종합 점수는 68점으로 긍정적인 요소와 주의할 요소가 함께 나타나 투자 목적에 따른 판단이 필요합니다.
본 분석은 과거 가격 및 배당 데이터를 기반으로 자동 생성된 참고용 자료입니다. 과거의 수익률이나 추세가 미래의 수익을 보장하지 않으며, 시장 상황에 따라 실제 투자 결과는 달라질 수 있습니다.
본 자료는 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하기 위한 목적으로 작성되지 않았으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
